ОЧАРОВАННЫЙ ВЕЧЕР – Елена (Нина Добрев) удивлена, когда получает приглашение на бал, и когда Дэймон (Йен Сомерхалдер) и Стэфан (Пол Уэсли) узнают, что вечеринка состоится в недавно отремонтированном особняке Клауса, они оба настаивают на том, чтобы посетить праздник с ней. Кэролайн (Кэндис Аккола) и Мэтт (Зак Рериг) также получают приглашения на бал от неожиданных поклонников. На изящной вечеринке, Елена узнает об ужасающем плане, который может привести к смерти, и она должна решить, кому она может доверить свою новую информацию. Кэролайн открывает такую сторону Клауса (Джозеф Морган), о которой никто бы и не подумал. Наконец, после вечера насилия и разбитых надежд, Дэймон находит новый способ бороться.