НОВАЯ ОПАСНОСТЬ — Джереми (Стивен Р. Маккуин) разъярен, когда Клаус (Джозеф Морган) пытается управлять им, подвергая жизнь Мэтта (Зак Рериг) опасности. Дэймон (Йэн Сомерхолдер) тренирует Джереми, чтобы подготовить его к убийству новых вампиров Клауса, но они узнают, что Кол (приглашенная звезда Натаниэль Бузолик) убил их всех. Кол поясняет, что он не остановится ни перед чем, чтобы убедить всех бросить поиск лекарства. Ища нового союзника, Ребекка (Клэр Холт) напоминает Стефану (Пол Уэсли), что они однажды были близкими друзьями. Когда шериф Форбс (Маргерит МакИнтайер) и мэр Хопкинс (приглашенная звезда Рик Уорти) спрашивают Шэйна (приглашенная звезда Дэвид Алпей) о его причастности к смерти членов Совета Основателей, Бонни (Кэт Грэм) задается вопросом о том, кто же она, и Шэйн толкает Бонни к краю ее возможностей. Елена (Нина Добрев) ведет переговоры с Клаусом об охране Джереми, но когда внезапно появляется опасность от совершенно неожиданного врага, Елена придумывает свой собственный смелый план относительно Джереми.