СТЭФАН ВСТРЕЧАЕТ НОВУЮ ОПАСНОСТЬ - Елена (Нина Добрев), Дэймона (Йен Сомерхалдер) и Аларик (Мэтт Дэвис) отправляются в университет Дьюк, чтобы найти исследования Изобел в области сверхъестественных явлений и увидеть, смогут ли они найти какие-нибудь ключи к разгадке тайны, окружающей семейство Локвудов. Бывшая студентка Изобел, Ванесса (Кортни Форд), предлагает им помощь в исследованиях, и все заканчивается тем, что она сама для себя делает настоящее открытие. Стэфан (Пол Уэсли) сталкивается с ужасной новой опасностью в лесу, и Тайлер (Майкл Тревино) делает шокирующее открытие о Мэйсоне (Тайлор Кинни).